Nội dung cần có trong Đề xuất Đầu tư

Đề xuất đầu tư của bạn nên bao gồm các thành phần chính sau:

1. Trang bìa
   Trang bìa cần có tiêu đề rõ ràng, mô tả nội dung của đề xuất. Ví dụ: “Đề xuất Đầu tư Ngân hàng Số.” Bạn cũng có thể bao gồm tên của bạn và tên người nhận.
2. Mục lục
   Mục lục giúp nhà đầu tư dễ dàng lướt qua tài liệu trước khi đọc chi tiết. Hãy chắc chắn rằng bạn gắn nhãn và liệt kê các phần quan trọng của đề xuất đầu tư trong mục lục.
3. Tóm tắt Điều hành hoặc Giới thiệu về Công ty
   Tóm tắt điều hành nên nhấn mạnh ngắn gọn về doanh nghiệp của bạn. Nó cần cung cấp cái nhìn tổng quan về giải pháp mà doanh nghiệp bạn mang đến cho thị trường và những thành tựu đã đạt được. Bạn cũng có thể thêm tuyên bố sứ mệnh và tầm nhìn để người đọc hiểu rõ hơn về công ty.
4. Phân tích Thị trường
   Phần phân tích thị trường nên cung cấp cái nhìn tổng quát về thị trường mục tiêu, giá trị hoặc thị phần, và các xu hướng thị trường. Phần này cần thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về thị trường hoặc đối tượng khách hàng của bạn, chứng minh rằng bạn đã nghiên cứu kỹ lưỡng và có dữ liệu thực tế để hỗ trợ yêu cầu đầu tư.
5. Mô hình Kinh doanh
   Mô hình kinh doanh nên bao gồm các chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ, khách hàng mục tiêu, chiến lược giá, kênh phân phối và cấu trúc chi phí. Nó cần thể hiện cách công ty bạn hoạt động, tạo ra doanh thu và duy trì sự cạnh tranh và bền vững trên thị trường.
6. Đề xuất Giá trị và Kế hoạch Hành động
   Ở đây, bạn cần nhấn mạnh vấn đề mà thị trường đang đối mặt và cách bạn dự định giải quyết nó. Thảo luận về giải pháp bạn đang giới thiệu và chiến lược thực thi. Phần này không cần quá chi tiết, nhưng phải giúp người đọc hiểu được kế hoạch hoặc quy trình thực hiện.
7. Ngân sách và Mô hình Doanh thu
   Trong phần này, hãy phân tích cách doanh nghiệp tạo ra doanh thu hoặc kế hoạch thu hút khách hàng. Nhấn mạnh mô hình doanh thu của bạn, chẳng hạn như mô hình bán hàng, mô hình đăng ký, mô hình freemium, phí giao dịch hoặc mô hình khác. Hãy minh bạch về cách bạn sẽ sử dụng khoản đầu tư để tăng thêm sự tin tưởng của nhà đầu tư.
8. Hồ sơ Nhóm
   Ngoài khả năng sinh lời của doanh nghiệp, nhà đầu tư còn quan tâm đến các yếu tố khác ảnh hưởng đến thành công, trong đó có năng lực của đội ngũ. Bạn có thể giới thiệu kinh nghiệm của đội ngũ quản lý và những người đứng sau dự án.
9. Chiến lược ROI hoặc Thoát khỏi Đầu tư
   Nhà đầu tư thường quan tâm đến sự an toàn của vốn đầu tư hoặc các khoản lợi nhuận hợp lý. Vì vậy, bạn nên nêu rõ chiến lược lợi nhuận hoặc phương án thoát khỏi đầu tư, chẳng hạn như phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), mua lại, sáp nhập, thanh lý hoặc đóng cửa. Cũng nên làm rõ các cách khác nhau mà nhà đầu tư có thể nhận được lợi nhuận từ khoản đầu tư.
10. Bước tiếp theo/Lời kêu gọi hành động (CTA)
    Sau khi đã trình bày tất cả chi tiết quan trọng trong đề xuất đầu tư, hãy kết thúc bằng một lời kêu gọi hành động (CTA) rõ ràng. Nhà đầu tư tiềm năng cần biết họ phải làm gì tiếp theo hoặc cách liên hệ với bạn để hoàn tất thỏa thuận hoặc thiết lập cuộc họp để có thêm chi tiết.

Cách viết Đề xuất Đầu tư

Dưới đây là hướng dẫn từng bước để viết đề xuất đầu tư:

I/  Nghiên cứu Kỹ lưỡng

Trước khi bắt đầu viết, bạn cần thu thập thông tin đầy đủ và liên quan. Một số lĩnh vực nghiên cứu chính bao gồm:

1. Nhà đầu tư bạn đang viết cho:

   • Loại nhà đầu tư họ là ai?
   • Lĩnh vực chính hoặc thị trường ngách của họ.
   • Họ có kế hoạch mở rộng sang lãnh thổ mới không?
   • Những dự án họ đã tài trợ.
   • Những dự án họ đã từ chối và lý do tại sao.
   • Thông tin công khai bổ sung có thể hữu ích (chẳng hạn như phỏng vấn, sở thích cá nhân, v.v.).

2. Nghiên cứu thị trường và cơ hội:

   • Phân khúc thị trường: Xác định phân khúc thị trường phù hợp với sản phẩm/dịch vụ.
   • Phân tích đối thủ cạnh tranh: Tìm hiểu điểm mạnh và yếu của đối thủ.
   • Nhu cầu của khách hàng: Xác định rõ vấn đề mà khách hàng của bạn đang gặp phải.
   • Phân tích SWOT: Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức.
   • Quy mô và tăng trưởng thị trường: Đánh giá tiềm năng của thị trường.
   • Đề xuất giá trị: Làm nổi bật những lợi ích của sản phẩm/dịch vụ của bạn.
   • Kênh tiếp thị: Các phương pháp tiếp cận khách hàng mục tiêu.

3. Ngân sách và Dự báo Tài chính:

   • Dự báo doanh thu: Dự đoán doanh thu dựa trên thị trường.
   • Dự báo chi phí: Tính toán chi phí hoạt động và đầu tư.
   • Chi tiêu vốn: Kế hoạch chi tiêu cho các tài sản dài hạn.
   • Phân tích dòng tiền: Kiểm soát dòng tiền vào và ra.
   • Biên lợi nhuận: Tính toán lợi nhuận dự kiến.
   • Nợ và tài trợ: Xem xét nợ và các hình thức tài trợ khác.

4. Kế hoạch và Chiến lược Tiếp thị:

Xác định các chiến lược tiếp thị sẽ giúp bạn tiếp cận khách hàng.

Hãy dành thời gian để thu thập dữ liệu chính xác. Cung cấp thông tin chính xác không chỉ tạo ấn tượng tốt mà còn giúp tăng tốc quá trình viết.

II/  Tạo Bản Phác thảo lõi

Sau khi nghiên cứu xong, hãy tổng hợp và sắp xếp thông tin thành một bản phác thảo. Bản phác thảo sẽ giúp bạn định hướng khi viết và đảm bảo bạn không bỏ sót bất kỳ phần hoặc chi tiết quan trọng nào.

Dựa vào phần trên về những gì cần có trong đề xuất đầu tư của bạn, ghi chú lại những phần bạn muốn thêm vào trong đề xuất của mình.

III/  Tạo Bản Chính khác nhau mỗi Nhà Đầu Tư

Tùy theo đối tượng gọi vốn; tùy theo phương án; kế hoạch của Bạn cho mỗi Nhà đầu tư khác nhau hãy Hiệu chỉnh, Thêm/Bớt các ý chính mà đối tượng tiếp cận mong muốn. Hãy tạo bản để dùng cho phù hợp.

Nếu Bạn muốn tư vấn thêm hãy liên hệ & để lại nhu cầu.
Trân trọng.
Coach Henry XHuy 

Bài viết liên quan

Phát triển doanh nghiệp Điều hành Marketing

Case Study huấn luyện chủ doanh nghiệp F&B về Quản trị Marketing hiệu quả

Phát triển doanh nghiệp Điều hành Đội ngũ nhân sự Hệ thống & Công nghệ

10 Lý Do Vì Sao Workflow Quan Trọng Đối Với Doanh Nghiệp

Phát triển doanh nghiệp Chiến lược Tài chính

Các Phương Pháp Định Giá Doanh Nghiệp – Công Thức & Cách Tính

Phát triển doanh nghiệp Chiến lược Điều hành Lãnh đạo

Mô hình OGSM là gì? Cách ứng dụng OGSM tốt nhất cho doanh nghiệp

Phát triển doanh nghiệp Chiến lược Marketing

Quản lý chiến lược (SWOT, 5-Forces của Porter, phân tích PESTLE)

Phát triển doanh nghiệp Chiến lược Marketing

Mô hình PESTEL là gì? Áp dụng vào doanh nghiệp như thế nào?

• 1
• 2
• 3
• 4
• …
• 8